A Companhia Vale do Rio Doce vai incorporar a Inco ao seu balanço no quarto trimestre, doctor more about informou o diretor financeiro da mineradora brasileira, stomach Fábio Barbosa. A empresa decidiu pagar parte do valor total da compra da produtora de níquel canadense com caixa próprio.
A Vale espera ter 100 por cento do capital da Inco no início de 2007, ampoule um negócio de 17,6 bilhões de dólares. Até o dia 3 de novembro, quando encerrou a oferta de 86 dólares canadenses por cada ação da Inco, a mineradora brasileira detinha 86,6 por cento das ações. Agora, a companhia convocará assembléia para aprovar a aquisição do restante, seguindo as lei canadenses que permitem a compra à revelia dos acionistas.
Barbosa informou que a Vale utilizará 2 bilhões de dólares de caixa próprio para quitar parte do empréstimo-ponte com os 37 bancos que participam da operação e alongará os 15,6 bilhões de dólares restantes com vários instrumentos de mercado.
"Nós podemos pagar o empréstimo-ponte a qualquer momento e queremos refinanciar o mais rápido possível para um prazo maior", explicou o executivo. A meta da empresa é aumentar o prazo atual de dois anos para sete anos, o mesmo prazo atual do endividamento da Vale.
O primeiro passo para a reestruturação da dívida já foi dado, com o pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários de emissão de debêntures no valor de até 5 bilhões de reais. Segundo o mercado, a emissão deve ser do total solicitado e o prazo pode girar em torno de 4 a 7 anos.
Líder
Segundo Barbosa, a Inco deverá se tornar líder do mercado de níquel ainda este ano, pulando da segunda posição. Ao mesmo tempo, com a incorporação da nova unidade, a Vale se tornará a segunda maior mineradora diversificada do mundo.
Para exemplificar o crescimento que a Inco trará para a Vale, Barbosa divulgou a simulação de um resultado nos primeiros noves meses do ano como se já tivesse incorporado a companhia canadense.
Segundo dados da Vale, a receita saltaria dos 12,9 bilhões de dólares registrados pela Vale até setembro para 18,2 bilhões de dólares; enquanto o peso do minério de ferro e pelotas no faturamento da companhia cairia dos atuais 68,4 por cento para 48,4 por cento.
Por outro lado, o níquel, hoje ausente no portfólio da Vale, seria o segundo maior produto, com 23,4 por cento da receita.
