Banco Santander faz primeira oferta de ações na Bovespa

O presidente do Banco Santander, Emilio Botín, destacou hoje a estreia na Bolsa de Valores de São Paulo da filial brasileira e ressaltou a importância do fato tanto para o grupo financeiro quanto para o Brasil.

Botín participa nesta segunda-feira também da comemoração do 75º aniversário de fundação da Universidade de São Paulo (USP).

Com a operação na Bovespa, o mercado estima que o banco consiga captar de US$ 7,3 bilhões a US$ 7,8 bilhões (o equivalente a 5 bilhões a 5,3 bilhões de euros), o que permitirá ao Santander financiar sua expansão comercial e os negócios no Brasil.

A estreia na bolsa reafirma a aposta da instituição no país, pelo sistema financeiro e ainda pela integração do Santander Brasil com o Banco Real.

No folheto da operação publicada, a filial afirma que “a ampliação é consequência da plena confiança na economia brasileira e nas enormes possibilidades de crescimento do país”.

Santander quer aumentar sua fração de mercado no Brasil e, segundo consta da documentação remetida este mês ao supervisor do mercado americano SEC, a filial brasileria prevê abrir 600 novos pontos nos próximos quatro anos, na qual já conta com 21 milhões de clientes.

O banco, a maior empresa cotada na bolsa espanhola e que fechou o pregão de sexta-feira com mais de 90 bilhões de euros de capitalização, tem no Brasil uma rede com 2.091 unidades, além de 1.521 escritórios situados nas instalações de clientes corporativos e 18 mil caixas automáticos.

Segundo informou aos supervisores dos mercados espanhol e brasileiro, para estrear no mercado será realizada uma oferta de Certificados de Depósitos de Ações (Units) que representam 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais de Banco Santander Brasil.

Estima-se um preço unitário, que será fixado em 6 de outubro, ficará entre R$ 20 e R$ 25.

Com isso, a previsão é valorizar o banco entre 26,774 bilhões e 30,413 bilhões de euros (algo em torno de US$ 38,822 bilhões e US$ 44,098 bilhões), explicaram à Agência Efe fontes do Santander.

As novas ações do Santander Brasil serão cotadas também na Bolsa de Nova York, em forma de ADR (American Depositary Receipt), instrumento que as empresas estrangeiras necessitam para inscrever suas ações na Bolsa americana.

Aproximadamente 70% do dinheiro recebido com a oferta pública de venda de ações será destinado a financiar infraestruturas – filiais e caixas automáticos – e operações de crédito.

Além disso, aplicará cerca de 20% na melhoria de suas estruturas de financiamento e os 10% restantes serão investidos no aumento de capital.

Em outubro passado, o Santander informou que sua meta era ganhar US$ 9 bilhões de dólares em três anos, e que o Brasil responde por 20% do lucro total anual do grupo.

Também quer chegar ao posto de maior banco privado do Brasil.

Segundo fontes do Santander consultadas pela Efe, após a operação, a capitalização do Santander Brasil ficará entre 31 bilhões e 35 bilhões de euros (algo em torno de US$ 44,959 bilhões e US$ 50,750 bilhões), o que coloca a entidade entre os 30 maiores bancos do mundo.