A siderúrgica Gerdau anunciou nesta quarta-feira uma emissão de ações no valor de R$ 4,984 bilhões destinada, em parte, a financiar seus investimentos.
A Gerdau, que já tinha informado sobre sua intenção de fazer uma emissão, enviou nesta quarta-feira um comunicado à Bolsa de Valores São Paulo no qual definiu o valor dos títulos oferecidos e os detalhes do procedimento, que terminará em 18 de abril.
O grupo fará uma oferta pública primária (títulos novos) tanto de ações ordinárias (com direito a voto) quanto de preferenciais (sem direito a voto) no Brasil e no exterior, assim como uma emissão secundária de papéis preferenciais.
Os 134,8 milhões de ações preferenciais da oferta primária serão colocados a um preço unitário de R$ 19,25 e os 68 milhões de ordinárias serão vendidos a R$ 15,60.
Na oferta secundária, serão oferecidos 69 milhões de ações preferenciais pelo mesmo preço.
Os recursos captados com a oferta secundária poderão ser usados pelos acionistas da Gerdau para exercer seu direito de prioridade na oferta primária.
Se a demanda superar as expectativas, a companhia poderia fazer uma emissão adicional de até 20,4 milhões de ações preferenciais e 10,2 milhões de ordinárias, com a qual a captação total poderia chegar a R$ 5,536 bilhões.
A Gerdau, que no ano passado produziu 17,9 milhões de toneladas de aço bruto, informou que pretende utilizar os recursos arrecadados para financiar seu programa de investimento para os próximos anos e reforçar sua estrutura de capital.
A siderúrgica anunciou recentemente que pretende investir R$ 10,8 bilhões entre 2011 e 2015 a fim de “estar plenamente capacitada para atender às necessidades futuras de aço no Brasil e manter seus níveis de exportação”.
Do total desse investimento, 75% será destinado às fábricas no Brasil e o restante às fábricas no exterior.
