A ampliação de capital da Petrobras será a maior do mundo, com um valor pouco superior a R$ 115 bilhões (aproximadamente US$ 67 bilhões), informou a empresa.
A companhia fixou na quinta-feira o valor de R$ 29,65 para os títulos ordinários (com direito a voto) e R$ 26,30 para as preferenciais (sem direito a voto).
No fechamento da bolsa de São Paulo nesta quinta-feira, as ações ordinárias fecharam com uma cotação de R$ 30,68, enquanto as preferenciais estavam cotadas a R$ 27,07.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a emissão de 2,294 bilhões de ações ordinárias e de 1,788 bilhão de preferenciais, incluindo os certificados de depósito de ações (ADR) negociáveis no exterior.
Esta oferta poderá ser ampliada em outros 188 milhões de ações em forma de ADRs, correspondentes a 5% do total da oferta, dependendo da demanda, segundo comunicado divulgado pela empresa.
Os títulos serão distribuídos nesta sexta, em uma sessão na Bolsa de São Paulo prevista para as 9h, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo estes dados, o valor da ampliação de capital superará a oferta pública de ações feita pelo Agricultural Bank of China (US$ 22,1 bilhões), até agora a maior deste ano, e a emissão recorde de US$ 36,8 bilhões da operadora japonesa de telecomunicações NTT em 1987.
O prazo para reservar as ações oferecidas venceu na quarta-feira. Aparentemente, o negócio atraiu não só os atuais acionistas, que tinham a opção prioritária, mas também novos investidores brasileiros e estrangeiros.
Os recursos captados servirão para financiar o ambicioso plano de investimentos da companhia até 2014, que chega a US$ 224 bilhões.
A União vai assinar a oferta e receber R$ 74,8 bilhões, com a cessão à Petrobras da exploração de cerca de cinco bilhões de barris na região do pré-sal.
