A fabricante de aviões Embraer anunciou hoje uma operação de crédito sindicalizado no valor de US$ 1 bilhão com 25 instituições financeiras internacionais.
“O objetivo principal do acordo é assegurar o acesso a recursos financeiros de curto prazo a taxas pré-negociadas em caso de necessidade da empresa”, assinalou a Embraer em comunicado.
O acordo permitirá a renovação, pelo dobro do valor, de outra operação de crédito sindicalizado por US$ 500 milhões anunciada em agosto de 2006, e o importe total estará disponível por dois anos.
Caso a empresa chegue a usar esses recursos, o prazo final de pagamento será setembro de 2013.
Do total, US$ 400 milhões serão destinados ao financiamento de exportações e os US$ 600 milhões restantes para capital de giro.
O valor ofertado, segundo a companhia, “demonstra a confiança das instituições financeiras na saúde financeira e operacional da Embraer”.
Sob a coordenação do BNP Paribas, sete instituições financeiras atuaram como bookrunners: BNP Paribas, Banco do Brasil, HSBC, Intesa Sanpaolo, Santander, Societé Générale e The Bank of Tokyo-Mitsubishi.
Outras 18 instituições também participaram da operação: Banco de Chile, Banco Espírito Santo, Bank of America, BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bradesco, Chang Hwa Commercial Bank, Citibank, Credit Agricole, Credit Industriel et Commercial, Hua Nan Commercial Bank, ING, Itaú BBA, JPMorgan Chase, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Taiwan e The Royal Bank of Scotland.
“O acordo também contribui para a melhoria da nossa classificação de risco de crédito no futuro próximo”, assinalou Luiz Carlos Aguiar, vice-presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer.
A Embraer está classificada com o grau de investimento pelas agências americanas Moody’s e Standard & Poor’s desde janeiro de 2006.
