“A aquisição da Cimpor contribuirá para a formação de uma das maiores empresas produtoras de cimento do mundo, com capacidade de produção de 36 milhões de toneladas anuais de cimento”, explicou a CSN em comunicado enviado à Bolsa de Valores São Paulo para justificar sua proposta de compra.
A CSN disse estar disposta a pagar 5,75 euros (US$ 8,23) por ação da Cimpor, valor 5% superior ao do fechamento de quinta-feira, o que eleva o preço do negócio para 3,864 bilhões de euros.
Como a siderúrgica teria que assumir a dívida de cerca de 1,8 bilhão de euros (US$ 2,579 bilhões) da Cimpor, a operação custaria a CSN cerca de 5,7 bilhões de euros (US$ 8,167 bilhões).
Apesar de ter seus negócios concentrados na siderurgia e em parte em mineração e logística, a CSN inaugurou em maio deste ano sua primeira fábrica de cimento em Volta Redonda (RJ) e tem planos para alcançar em 2011 uma produção de 2,5 milhões de toneladas.
Segundo o comunicado da CSN, a Cimpor opera em 13 países da Europa, Ásia, América do Sul e África; é líder de seu setor em Portugal, Cabo Verde e Moçambique, e tem importantes participações nos mercados de países como Espanha, Egito, China, Turquia, África do Sul, Tunísia, Marrocos, Índia e Peru.
A Cimpor é a terceira empresa no mercado brasileiro em vendas e a quarta em capacidade de produção.
A CSN espera concluir 2009 com uma produção de 300 mil toneladas de cimento e prevê aumentar sua produção para um milhão de toneladas em 2010 e 2,5 milhões de toneladas em 2011.
A companhia informou que “poderá usar parte de seu caixa disponível e/ou financiar parte ou a totalidade da aquisição com linhas de crédito de bancos de primeira linha”.
Esclareceu, no entanto, que só concluirá a operação caso sua oferta seja aceita pelos proprietários de mais da metade das ações da Cimpor, o que lhe daria o controle da empresa.
