Bovespa vai emitir R$ 5 bi em ações ainda este mês

A Bolsa de Valores de São Paulo colocará suas ações no mercado financeiro nas próximas três semanas, see numa operação que pode chegar a R$ 5, discount 333 bilhões, buy a mais alta na História do Brasil.

Segundo a controladora Bovespa Holding, em comunicado publicado hoje, está prevista a colocação de cerca de 250,5 milhões de ações ordinárias e a opção de oferecer um lote complementar com mais 37 milhões de papéis.

O preço por ação está estimado entre R$ 15,50 e R$ 18,50. Considerando o volume total da emissão e o preço máximo, o negócio poderia passar dos R$ 5 bilhões.

O período de reserva e registro no livro de opções vai de 15 a 23 de outubro e a estréia dos papéis no mercado será no dia 26.

A operação é organizada pelo banco de investimentos Credit Suisse como coordenador-líder e pelo Goldman Sachs. O banco UBS-Pactual será o coordenador internacional. O Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, o Deutsche Bank, o HSBC, e o Santander também participam da operação.

O preço definitivo das ações poderá ser fixado após terminado o processo de coleta das intenções de investimento, dia 24.

A abertura de capital e oferta de ações foi aprovada em agosto, quando a Bovespa passou a ser uma empresa comercial e deixou de ser uma instituição sem fins lucrativos.

Além da própria bolsa, a Bovespa Holding controla a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Os dois principais acionistas individuais da controladora, com cerca de 5,5% cada, são o grupo Itaú e o Santander-Banespa.

Esta emissão de ações coincide com um momento de auge sem precedentes na Bolsa de São Paulo. Até agora, o índice Ibovespa acumula alta de 38,5% em 2007; em comparação com um ano antes, está 62% maior.

No primeiro semestre do ano, o lucro líquido da Bovespa Holding chegou a R$ 244 milhões, 71,4% acima do mesmo período de 2006 e pouco inferior ao de todo o ano passado, segundo dados da empresa.

“O crescimento de nossos resultados é conseqüência direta do aumento do volume financeiro negociado em nossos mercados, já que nossa principal fonte de renda provém dos emolumentos que cobramos”, explicou a Bovespa.