Bovespa aumentar preço de emissão de ações, motivada por forte demanda

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) aumentou em 29% o preço inicial de suas ações que serão lançadas esta semana, this web em uma operação que pode superar os R$ 6, cheapest 625 bilhões.

Segundo informou hoje formalmente em comunicado ao mercado a empresa Bovespa Holding S.A., buy “devido ao excesso de demanda constatado no livro de ordens” de compra, o preço por ação será fixado acima do estabelecido preliminarmente.

A Bovespa Holding, controladora da Bovespa e da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, deve colocar no mercado aberto cerca de 250,5 milhões de ações ordinárias. Esta oferta também contempla a opção de um lote complementar de outros 37,5 milhões de papéis.

“A nova faixa de preço por ação será de entre R$ 20 e R$ 23, com a ressalva que esse preço poderia ser fixado fora dessa faixa indicativa”, assinalou o comunicado. Desta forma, considerando o nível de preço mais alto, a operação poderia superar os R$ 6,625 bilhões.

O preço inicialmente estabelecido no dia 5 de outubro para a aquisição destes papéis estava estimado entre R$ 15,50 e R$ 18,50.

O período de reserva e registro no livro de opções para os investidores termina hoje 23 de outubro e o início da negociação das ações na própria Bolsa de Valores de São Paulo será no dia 26 de outubro.

A operação é organizada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse como coordenador líder e pelo Goldman Sachs. O banco UBS Pactual é o coordenador internacional.

Além disso, participam os grupos Itaú, Deutsche Bank, HSBC, Bradesco, Santander e Banco do Brasil.

O preço definitivo com o qual as ações vão estrear no mercado Ibovespa será fixado após terminado o processo de coleta das intenções de investimento.

A abertura de capital e oferta de ações foi aprovada em agosto passado, quando a Bovespa passou a ser uma empresa comercial e deixou de ser uma instituição sem fins lucrativos.

Até hoje os dois principais acionistas individuais da Bovespa Holding, com cerca de 5,5% cada um, são o grupo financeiro brasileiro Itaú e Santander Banespa, filial do grupo espanhol Santander.

A Bovespa é o único mercado de negociação de ações no Brasil e o principal da América latina. Concentra cerca de 70% do volume de negócios das bolsas de valores de toda a região. O valor de mercado das empresas inscritas nela supera hoje os R$ 2 trilhões.