O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira que captou 200 milhões de francos suíços (US$ 244 milhões) mediante uma emissão de bônus no exterior, operação através da qual conseguiu o menor custo para títulos brasileiros de mais de cinco anos.
O BNDES pagará juros anuais de 2,75% pelos bônus com vencimento em 2016 que colocou no mercado internacional, informou a entidade em comunicado.
“Trata-se da remuneração mais baixa paga pelo BNDES em seus bônus internacionais e o menor custo já obtido em uma emissão brasileira no mercado internacional para prazo superior a 5 anos”, revela a nota.
A emissão foi a primeira operação em francos suíços feita pelo BNDES desde 1997 e faz parte de sua estratégia de diversificar sua fonte de recursos e a base de seus investidores.
Segundo a entidade, o custo da operação em francos suíços também foi mais atrativo comparado com o que teria que pagar para realizar a mesma captação em dólares.
Os recursos captados fortalecerão o orçamento do BNDES e sua capacidade para aumentar os empréstimos no país, que no ano passado somaram R$ 168,4 bilhões.
A operação na divisa suíça foi coordenada pelos bancos BNP Paribas e Credit Suisse e oferecida em junho a investidores em Genebra e Zurique.
O BNDES ressaltou no comunicado que em junho poucas operações foram concluídas no mercado europeu devido às turbulências na zona do euro.
Segundo a entidade, o sucesso da operação pode abrir caminho a outros emissores brasileiros no mercado de francos suíços.
Desde a crise mundial de 2008, o BNDES fez três captações em dólares por US$ 1 bilhão cada uma e outra por 750 milhões de euros.
