O Banco do Brasil (BB) captou R$ 9,761 bilhões com a oferta pública de ações que fez em julho, segundo o balanço da operação divulgado hoje pela empresa.
De acordo com um comunicado da instituição, o BB distribuiu 396 milhões de ações ordinárias a um preço unitário de R$ 24,65, das quais 286 milhões eram de oferta primária (papéis novos).
O valor captado foi superior ao inicialmente previsto porque o Bank of America Merrill Lynch, coordenador global da operação, optou por emitir um lote complementar de 39,15 milhões de ações ordinárias (11% do total da oferta) diante da grande demanda pelos títulos.
A maior parte das ações emitidas (38,8%) foi adquirida por investidores estrangeiros e 34,5% ficou nas mãos de fundos de investimento.
O objetivo da operação foi elevar o capital do banco em circulação para 25%, porcentagem mínima exigida pelas regras para os papéis incluídos no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. A capitalização permitirá ao banco aumentar sua oferta de crédito.
