Petrobras anuncia emissão de títulos no exterior

A Petrobras anunciou hoje que fará um lançamento de títulos no mercado internacional para pagar parte dos empréstimos que adquiriu com bancos comerciais e, assim, melhorar o perfil de sua dívida.

A estatal anunciou em comunicado que contratou os bancos Citi, HSBC, JP Morgan e Santander para que coordenem a emissão de títulos globais que realizará no mercado internacional de capitais em diferentes fases.

Os títulos serão emitidos em nome da Petrobras International Finance Company (PifCo), sua subsidiária no exterior.

A empresa esclareceu que os títulos serão lançados em fases “de acordo com as condições do mercado”.

A Petrobras explicou ainda que a oferta será realizada de acordo com uma solicitação já apresentada perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Os títulos lançados no exterior permitirão à companhia pagar parte dos empréstimos que adquiriu este ano para financiar investimentos.

A Petrobras conseguiu no início de ano um crédito de US$ 12,5 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, em junho, obteve um financiamento de US$ 10 bilhões do Chinese Development Bank (CDB), com prazo de dez anos.

Igualmente obteve uma linha de crédito de US$ 2 bilhões do Export-Import Bank dos EUA e um empréstimo com vários bancos comerciais brasileiros e estrangeiros no valor de US$ 6,5 bilhões.