O Governo do Brasil colocou com sucesso uma emissão de US$ 500 milhões em bônus de dívida pública (Global 2017), order nos mercados da Europa e da América do Norte, com vencimento em 2017, informou hoje o Tesouro Nacional.
Os papéis foram colocados com uma sobretaxa de 140 pontos percentuais básicos acima do rendimento dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos (uma referência neste tipo de operações).
O papel terá um rendimento total para o comprador de 5,299% anual ao ano, segundo a informação.
O Tesouro Nacional disse em comunicado que pretende continuar a operação também no mercado da Ásia, “com a emissão adicional de até US$ 25 milhões,a um preço maior ou igual ao conseguido na oferta nos mercados da Europa e da América do Norte”.
A operação será liquidada no dia 14 de maio, quando o montante arrecadado ingressará ao país.
O bônus contempla o pagamento semestral de juros, nos dias 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano.
A última emissão de um bônus desse tipo em dólares, usados para melhorar as condições de pagamento da dívida pública, havia sido realizada em abril de 2007, com vencimento também em 2017.
O primeiro lance da emissão deste papel começou em novembro de 2006, mas no segundo semestre de 2007 as operações foram suspensas em meio à turbulência financeira internacional e quando os volumes emitidos somavam US$ 1,265 bilhão.
