Baseado no romance Os Desvalidos, do sergipano Francisco J.C. Dantas, o diretor Francisco Ramalho Jr. estréia nas telas brasileiras a emocionante história de Canta, Maria.
Passado no final dos anos 30 no Nordeste brasileiro, o filme percorre os amores de Maria (personagem da estreante em cinema Vanessa Giácomo), que perdeu seus pais numa luta trágica. Ela se apaixona por Filipe (Marco Ricca), amansador de cavalos, que vive num sítio com seu sobrinho, Coriolano (Edward Boggis), e este se encanta por ela.
O ciúme de Filipe destrói essas paixões, separando-os. Os três voltam a se reencontrar num final inesperado, em que cada um, a seu modo, alcança a felicidade.