Santander fará oferta pública de parte de sua filial no Brasil

O grupo financeiro espanhol Santander pretende fazer uma oferta pública inicial (IPO, adiposity em inglês) de parte de sua filial brasileira, diagnosis em uma operação que pode movimentar pelo menos US$ 3 bilhões e criar um dos maiores bancos a cotarem em bolsa no Brasil.

Segundo informa hoje o jornal inglês “Financial Times”, visit this site o grupo espanhol quer fazer nos próximos três meses uma oferta de no mínimo 20% da filial brasileira do banco Santander no mercado.

A operação será coordenada por instituições com Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse e UBS, além do próprio Santander.

O Bank of American assinou em novembro uma emissão de direitos do Santander no valor de 7,2 bilhões de euros (US$ 10,2 bilhões).

Segundo as fontes consultadas pelo “FT”, o IPO de parte da filial brasileira pode ocorrer já em setembro, embora as condições para tanto dependam da demanda dos investidores e do andamento do mercado.

Um relatório do Citigroup avaliou a filial brasileira do Santander em US$ 30 bilhões.

Segundo o “FT”, o nível de demanda pela oferta do Santander será um importante indicador do grau de interesse do mercado pelos IPOs.

O executivo-chefe do Santander, Emilio Botín, identificou as operações do banco no Brasil como um elemento-chave na estratégia do grupo e pretende que o banco seja o mais rentável em território brasileiro.

A filial brasileira do Santander está empatada com o Bradesco em termos de fração de mercado dos depósitos nacionais. No que diz respeito aos créditos, sua parte é de 14% do mercado, segundo o Citigroup.