O banco americano Sovereign Bancorp anunciou hoje uma oferta pública de ações comuns no valor de US$ 1 bilhão, capsule com o objetivo de ampliar seu capital.
O banco revelou que a Lehman Brothers será encarregada de tramitar a operação. O capital obtido será destinado a propósitos corporativos gerais.
Além disso, hospital o Sovereign Bank, filial do Sovereign Bancorp, anunciou que planeja emitir US$ 500 milhões em bônus subordinados com vencimento em 2018 com o mesmo propósito.
Em 23 de abril, o Sovereign anunciou que no primeiro trimestre de 2008 havia duplicado seus lucros em relação ao mesmo período do ano anterior.
Entre janeiro e março deste ano, o Sovereign ganhou US$ 100 milhões (US$ 0,20 por ação), o que representa um aumento de 108,3% em relação aos US$ 48 milhões de lucro (US$ 0,09) acumulados no mesmo período do ano anterior.
O Sovereign sofreu nos últimos meses com a crise creditícia mundial, especialmente após a fracassada entrada no mercado de empréstimos para a aquisição de veículos.
O Sovereign, que, segundo os analistas, necessitava de uma ampliação de capital de pelo menos US$ 1 bilhão, deixou também de conceder empréstimos para veículos no sudeste e sudoeste dos Estados Unidos, após registrar grandes perdas.
Com esta decisão, o Sovereign se soma a uma longa lista de bancos americanos que tiveram que ampliar capital para compensar as perdas de hipotecas, valores imobiliários e diferentes tipos de empréstimos.
