SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)
O PicPay, banco digital da família Batista, controladora da JBS, precificou sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos no topo da faixa indicativa, a US$ 19 (R$ 98,75) por papel, levantando US$ 434 milhões.
A faixa de preços indicada para o IPO começava em US$ 16. A operação, com 22,8 milhões de ações vendidas, marca o retorno da listagem de empresas brasileiras em Nova York após um hiato de quatro anos.
Com a precificação no topo da faixa indicativa, a companhia deve ter uma avaliação de mercado de cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões). Segundo a Bloomberg News, a oferta atraiu investidores de tecnologia, fintechs e mercados emergentes.
Lançado inicialmente como uma carteira digital, o PicPay evoluiu para um banco após o Banco Central lançar o sistema de pagamentos instantâneos Pix, no fim de 2020. A empresa deve adotar formalmente o nome Pics NV após sua estreia no mercado.
A oferta ocorre após anos de baixa atividade nos mercados de capitais da América Latina. No Brasil, o mercado de IPOs permanece praticamente parado desde a abertura de capital do Nubank, no fim de 2021 -o banco digital vale hoje US$ 90 bilhões.
A empresa, incorporada na Holanda mas com operações no Brasil, teve lucro líquido de R$ 270,4 milhões sobre uma receita de R$ 7,26 bilhões até 30 de setembro de 2025.
No mesmo intervalo do ano anterior, o lucro havia sido de R$ 150,8 milhões, com receita de R$ 3,78 bilhões, segundo documentos enviados à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado de capitais dos EUA.
