A Petrobras anunciou hoje uma oferta pública de ações que pode chegar a R$128 bilhões caso a empresa consiga colocar todos os lotes oferecidos com valores do fechamento desta quinta-feira.
A oferta, que terá seu preço final fechado no dia 23 de setembro, poderá marcar um recorde na história das bolsas de valores.
Em comunicado enviado à Bolsa de São Paulo, a Petrobras anunciou hoje que emitirá 2,17 bilhões de novas ações ordinárias e 1,59 bilhão de novas ações preferenciais.
Por se tratar de uma oferta global, a petrolífera também emitirá recibos de ações negociáveis no exterior (ADR).
A empresa informou que, dependendo da demanda, poderá emitir um lote adicional de 375,9 milhões de papéis, entre ações ordinárias, preferenciais e ADR, equivalente a 10% da oferta inicial.
Também deve ser emitido um lote suplementar de 187,9 milhões de papéis pelo valor equivalente a 5% do total da emissão (inicial e adicional).
Só o lote inicial pode chegar a R$ 111,6 bilhões levando em conta o preço das ações da empresa no fechamento de ontem.
Caso a empresa consiga colocar os três lotes e a capitalização chegue aos R$ 128 bilhões, a Petrobras alcançará uma capitalização de até 49% de seu capital levando em conta que seu valor de mercado no fechamento da quinta-feira era de R$ 260 bilhões.
A emissão será feita mediante a três ofertas. A primeira será destinada aos atuais acionistas que terão a opção de manter a participação na companhia.
Caso os acionistas não adquiram todos os papéis oferecidos, a sobra será colocada à venda na Bolsa de Valores para qualquer interessado e haverá uma terceira oferta dirigida exclusivamente a investidores institucionais.
O início das negociações está previsto para o dia 27 de setembro na Bolsa de Valores de São Paulo e para o dia 24 de setembro na Bolsa de Nova York.
Tanto os atuais acionistas como os que desejem adquirir novos papéis poderão reservar ofertas desde o dia 13 de setembro.
O preço final das ações oferecidas será definido pelo Conselho de Administração da Petrobras no dia 23 de setembro.
O Governo federal assinará a capitalização mediante a cessão do direito de explorar jazidas ainda não licitadas à Petrobras, com reservas equivalentes a cinco bilhões de barris.
De acordo com o anunciado pelo Governo na quinta-feira, o preço médio dos barris que serão oferecidos a Petrobras será de US$ 8,51 por barril.
Esse valor significa que o país poderá pagar até US$ 42,533 bilhões para manter sua atual participação na Petrobras e tentar aumentar sua parte.
Segundo versões da imprensa, a intenção do Governo é comprar parte dos papéis que os atuais acionistas não devem adquirir para tentar elevar sua participação no capital total da empresa (incluindo ações com direito a voto e ações preferenciais) de 39,8% para 50%.
