Oferta de ações do Santander Brasil captará mais de R$ 14 bi

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do banco Santander Brasil captará R$ 14,1 bilhões, informou hoje a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após a fixação do preço dos papéis.

O órgão regulador publicou hoje em seu site que os 600 milhões de títulos units (com 55 ações ordinárias com voto e 50 preferenciais sem voto) serão cotados a partir de quarta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo a R$ 23,50.

A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa) comunicou hoje que a negociação no pregão começará na quarta-feira, meia hora depois da abertura da sessão, com a meta de uma “melhor formação do preço e organização” dos negócios.

O preço ficou na faixa intermediária em uma categoria calculada pelo mercado entre R$ 22 e R$ 25, embora especialistas apontassem que o valor das ações seria o mais alto desta faixa.

A oferta é a maior na história da bolsa de São Paulo e supera os R$ 8,4 bilhões da VisaNet em junho deste ano.

Em setembro, o grupo espanhol Santander deu detalhes da IPO para sua unidade brasileira, que reúne 525 milhões de units e um lote suplementar com 75 milhões, além da possibilidade de outro adicional, por 25 milhões em caso de excesso de demanda.

A operação tem o apoio do Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual. Sob essas condições, o valor de mercado do banco pode chegar a R$ 90.3 bilhões.

Os investimentos do Santander no setor bancário brasileiro avançaram com a aquisição do Banespa, após sua privatização em 2000, e com a compra em 2007 do ABN Amro Real.

A unidade brasileira responde por 20% do lucro líquido mundial do grupo e por 53% do da América Latina.