A companhia aérea Gol captou R$ 1,026 bilhão com uma oferta de ações nas bolsas de São Paulo e Nova York, informou hoje a empresa em comunicado aos investidores.
No total, 69,9% das novas ações emitidas e das antigas colocadas à venda pelo controlador foram adquiridas por investidores estrangeiros, segundo o comunicado.
A companhia aérea pôs à venda 62,2 milhões de ações primárias e secundárias a R$ 16,50 por título e que equivalem a 23,34% do capital da empresa.
Das ações vendidas, 19 milhões foram adquiridas pelo Fundo Asas, controlador da Gol, a fim de manter a estrutura societária, 18,8 milhões foram colocadas na bolsa de Nova York como American Depositary Receipt (ADR) e 24,4 milhões foram distribuídas na bolsa de São Paulo.
Além das ações adquiridas em Wall Street, os estrangeiros também compraram 46,6% dos papéis vendidos no pregão paulista.
Do total dos recursos captados, R$ 627 milhões, que correspondem ao resultado da venda de papéis novos, engrossaram o caixa da companhia para fortalecer o balanço patrimonial, segundo a empresa.
Segundo Leonardo Pereira, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores da Gol, citado no comunicado, o sucesso da oferta de ações “permite que a companhia desenvolva seu plano estratégico com flexibilidade e foco na geração de resultados”.
A Gol estreou na bolsa de São Paulo em 2004 com um lançamento de ações que permitiu a captação de R$ 878 milhões.
Segundo as últimas estatísticas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Gol se consolidou em setembro como a segunda maior companhia aérea do Brasil, com participação de 42,85% no mercado de voos domésticos, abaixo apenas dos 44,15% da TAM.
Nos voos internacionais, a Gol teve participação de 12,63%, igualmente abaixo dos 87,26% da TAM.
Gol capta mais de R$ 1 bilhão em emissão de ações
Arquivo Geral
19/10/2009 0h00
