A companhia aérea Gol anunciou nesta sexta-feira o acordo para adquirir, através de sua subsidiária Varig, o controle de sua concorrente Webjet, em uma negociação no valor de R$ 96 milhões.
Em comunicado ao mercado, a Gol informou que a VRG (nova Varig) e os acionistas controladores da Webjet “assinaram um memorando de entendimento para a negociação de 100% do capital social” da segunda companhia.
No entanto, a Gol advertiu que a aquisição “está submissa, entre outras condições, à realização de uma auditoria técnica e legal nas atividades e ativos da Webjet, à negociação e assinatura dos documentos definitivos pelas partes e às aprovações das autoridades governamentais pertinentes”.
O preço de R$ 96 milhões para o controle da Webjet está “sujeito a ajustes até o momento em que a operação for concluída”. O valor total da Webjet foi avaliado pelas partes em R$ 310,7 milhões, diz o comunicado.
O rumor da negociação elevou a cotação das ações preferenciais da Gol na Bolsa de São Paulo, que fecharam com uma alta de 3,93%, a maior no mercado do Ibovespa.
A Webjet, a quarta maior companhia aérea brasileira com uma participação de 5,16% no mercado, é propriedade do empresário Guilherme Paulus, que em 2010 vendeu 63,6% da CVC, a maior operadora de turismo do país, para a americana Carlyle.
Com a aquisição da Webjet, a Gol-Varig passará a ter uma participação de 40,55% do mercado, mas continuará no segundo lugar atrás da TAM, líder da aviação comercial brasileira com 44,43%, segundo dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).
Com os números oficiais de maio, Gol-Varig e Webjet somaram juntas 2,6 milhões de passageiros, enquanto a TAM contabilizou no mesmo mês 2,8 milhões.
Assessorada pela irlandesa Ryanair, a Webjet se especializou em seus seis anos de operações no segmento de passagens aéreas de baixo custo, modalidade adotada pela Gol desde sua fundação em 2001.
Em 2007, a Gol adquiriu o controle da Varig, que tinha entrado em processo de concordata.
Leia a íntegra do comunicado:
“São Paulo,08 de julho de 2011 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P/Fitch: BB-/BB-, Moody`s: Ba3) (“Companhia”), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, em atendimento às disposições da Instrução CVM n.° 358/2002 (“ICVM 358”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data:
(i) a VRG Linhas Aéreas S.A. (“VRG”), sociedade controlada pela Companhia, celebrou com os acionistas controladores da Webjet Linhas Aéreas S.A. (“WebJet”) memorando de entendimentos que tem por objetivo a aquisição de 100% do capital social da WebJet pela VRG;
(ii) a aquisição está sujeita, entre outras condições, à realização de auditoria técnica e legal nas atividades e ativos da WebJet, à negociação e celebração dos documentos definitivos pelas partes e às aprovações das autoridades governamentais pertinentes;
(iii) o preço a ser pago para a referida aquisição será de R$96.000.000,00(noventa e seis milhões de reais) sujeito a ajustes até a data em que a operaçao for concluída. A Webjet foi avaliada pelas Partes (ie. Enterprise Value) em R$310.700.000,00 (trezentos e dez milhões e setecentos mil reais).
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informado acerca da evolução do assunto objeto deste Fato Relevante.
A Companhia comunica que será feita uma teleconferência com uma apresentação, sobre este fato relevante.”
