Credores da Braskem apresentam novas propostas para reestruturação da dívida

VINÍCIUS PINHEIRO
FOLHAPRESS

Os principais credores da Braskem apresentaram novas propostas de reestruturação da petroquímica, que entrou em agosto com pedido de recuperação extrajudicial com dívidas de US$ 10,9 bilhões (R$ 60 bilhões, no câmbio atual).

A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela reportagem.

Controlada pela Petrobras e pela gestora IG4, a Braskem propôs aos credores a conversão de parte das dívidas em ações, além de um aporte de capital dos acionistas. A negociação e os pontos de divergência se concentram nos valores.

Os credores querem que a estatal coloque mais dinheiro e uma conversão menor em ações das suas dívidas para aderir ao plano de recuperação extrajudicial.

Diante do impasse, os credores decidiram apresentar novas condições. Uma das propostas, que veio do grupo que representa os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior (bondholders), envolve um aporte de capital de US$ 1,5 bilhão da Petrobras e US$ 2,5 bilhões via conversão de dívida.

Em outra proposta, os bancos aceitam trocar um pouco mais dos seus créditos por ações (US$ 2,6 bilhões), desde que a estatal se comprometa a investir US$ 1,4 bilhão.

Em ambos os casos, a capitalização total ficaria ao redor de US$ 4 bilhões.

Inicialmente, a Braskem contou com o apoio de credores que representam 39,6% dos créditos, mas precisa da adesão de mais da metade para levar a recuperação extrajudicial adiante. O plano previa um aporte de US$ 1,2 bilhão dos acionistas e a conversão inicial de US$ 2,8 bilhões em dívida em participação acionária.

Caso não haja um acordo até o próximo dia 23, a Braskem terá de partir para uma recuperação judicial.

Mas a expectativa da companhia é concluir as negociações até hoje, de acordo com informação da agência Reuters.

As ações da Braskem eram negociadas em alta de 1,37% na manhã desta quarta-feira na B3. A petroquímica vale aproximadamente R$ 2,5 bilhões na B3.

Procurada, a Braskem informou que mantém suas comunicações com o mercado conforme as normas aplicáveis. “Desdobramentos relevantes serão divulgados oportunamente por meio dos canais oficiais da companhia.” Petrobras e IG4 não responderam ao pedido de posicionamento até a publicação desta matéria.