PELOTAS, RS (FOLHAPRESS)
O Grupo Abra, que controla a companhia aérea Gol, anunciou nesta quarta-feira (15) que pretende fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Além da Gol, a Abra também controla a aérea sul-americana Avianca.
A empresa afirmou que pretende enviar à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) um pedido confidencial prévio para um possível IPO. “Tanto a realização da oferta quanto o seu cronograma estão sujeitos às condições de mercado, a outros fatores e à conclusão do processo de revisão pela SEC”, diz um comunicado enviado à imprensa.
O anúncio ocorre dias depois da divulgação da proposta da Gol de sair da Bolsa brasileira. Na segunda-feira (13), a companhia informou que vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar no fechamento do capital e na saída da B3.
No documento divulgado na segunda, o conselho de administração da companhia propõe que a empresa operacional Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Gol Investment Brasil sejam incorporadas pela empresa fechada Gol Linhas Aéreas SA.
Em maio, a Gol realizou um aumento de capital, mas apenas 0,76% dos acionistas minoritários quiseram participar. Nesse contexto, a Abra passou a deter 99,97% das ações ordinárias e 99,22% das ações preferenciais.
Assim, os papéis que estavam na mão de terceiros caíram a apenas 0,78% das ações em circulação, o que fica abaixo do nível de governança exigido pela B3. Além disso, as ações preferenciais da Gol estão valendo menos de R$ 1,00, e a B3 exige mínimo de R$ 1,00 por ação.
Com os problemas gerados em decorrência do aumento de capital, a B3 deu dois prazos para a Gol realinhar a operação às exigências do mercado brasileiro: um prazo até janeiro de 2027 para a Gol voltar a ter o percentual mínimo de ações em circulação, e outro até janeiro de 2026 para que as ações preferenciais voltassem a ter cotação mínima de R$ 1.
Diante desse cenário, Gol e Abra decidiram simplificar a estrutura e resolver os entraves por meio da incorporação. A proposta precisa ser aprovada em assembleia de acionistas convocada para 4 de novembro, segundo o documento.
Também na segunda-feira (13), o grupo Abra informou que estava solicitando um Certificado de Operador Aéreo às autoridades do Chile para a NG Servicios Aéreos, empresa que já é registrada no país e faz parte do grupo. A empresa se dedicará a operações aéreas não regulares, como fretamento, que podem ser fornecidas a qualquer uma das companhias integrantes do grupo Abra, segundo comunicado da empresa.
Os anúncios da última semana ocorrem na sequência do fim da tentativa de fusão entre Gol e Azul, que havia sido anunciada no início do ano e foi oficialmente enterrada em 25 de setembro.
