O grupo Cosan comprou nesta terça os negócios de distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes no Brasil da americana ExxonMobil por US$ 826 milhões, order informou hoje a empresa.
“A Cosan vem a público informar que celebrou contrato de compra e venda de ações com a ExxonMobil International Holdings B.V. para a aquisição da totalidade do capital social de sociedades afiliadas à ExxonMobil titulares de 100% do capital social da Esso Brasileira de Petróleo Ltda.”, diz a empresa em comunicado.
A Exxonmobil opera no Brasil sob a marca Esso.
“A Cosan firmou contrato de longo prazo relativo ao direito de uso da marca Esso, a mais antiga e tradicional de combustíveis no Brasil”, explicou.
A venda destes ativos estava em negociação desde o final de 2007, e o fechamento do negócio surpreendeu o mercado brasileiro, já que a Petrobras era a mais cotada para ficar com a Esso no Brasil e em países como Chile, Argentina e Uruguai.
O valor da aquisição totaliza US$ 826 milhões a serem pagos “por 100% (equity) das companhias adquiridas”.
A Cosan também assumirá US$ 163 milhões em endividamento financeiro líquido registrado nas contas da Esso no Brasil.
A este valor serão diminuídos US$ 35 milhões em créditos líquidos em favor da Esso existentes ao final do ano passado, explicou Cosan.
A empresa, especializada em etanol da cana-de-açúcar e cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, buscará custear a compra com US$ 310 milhões em recursos oriundos do aumento de capital de acionistas minoritários, concluído em 2008, e “possivelmente financiar o restante”.
Assim, os recursos provenientes da abertura de capital serão preservados para o desenvolvimento das atividades de etanol, açúcar e geração de energia – a partir da queima de biomassa da cana-de-açúcar.
Após a compra haverá um período de integração e de transição das operações, inclusive a migração de serviços fornecidos pela Exxonmobil em outros países, explicou a Cosan.
A compra inclui os ativos de comercialização de combustíveis no mercado atacadista e no varejo e o fornecimento de combustível para companhias aéreas.
Em 31 de dezembro de 2007, a Esso tinha 1.500 postos de gasolina operando em 20 estados brasileiros, com 7,2% do mercado e ocupando a quinta posição entre os varejistas do país.
Como a rede da Esso está concentrada nas principais cidades do país e com forte presença nas regiões Sul e Sudeste, a empresa tinha 9,7% e 9% do mercado de gasolina e etanol, respectivamente.
A marca Esso também possui 21 terminais de abastecimento e distribuição de combustíveis, sendo quatro deles 100% próprios e 17 em associação com outras distribuidoras.
A estrutura de abastecimento e distribuição também inclui 21 terminais de terceiros.
