A Unipar concluiu sua 9ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 750 milhões, direcionando os recursos para o reperfilamento de dívidas e melhorando seu perfil financeiro. Com a operação, a companhia conseguiu reduzir o custo médio de sua dívida de CDI + 1,56% para cerca de CDI + 1,45% e ampliar o prazo médio de 3,41 anos para aproximadamente 4,5 anos, destacando-se no mercado de capitais brasileiro.
A emissão incluiu três séries de debêntures, com prazos de 5, 7 e 10 anos, e atraiu mais de 35 investidores qualificados. A série de 10 anos, um novo marco para a Unipar, foi emitida a uma taxa de CDI + 1,65%, abaixo do limite teto de CDI + 1,70%, refletindo a confiança dos investidores no modelo de negócios da companhia, mesmo em períodos de volatilidade econômica. Já as séries de 7 e 5 anos tiveram taxas de CDI + 1,20% e CDI + 0,85%, respectivamente, todas abaixo dos tetos estabelecidos.
O CFO da Unipar, Alexandre Jerussalmy, ressaltou o sucesso da emissão, destacando que a empresa aproveitou rapidamente uma janela de mercado favorável, sem necessidade de recorrer às garantias firmes dos bancos, mesmo para o prazo inédito de 10 anos. “A forte demanda demonstra o reconhecimento do mercado à resiliência do nosso modelo de negócios e à nossa entrega consistente de resultados, mesmo em ciclos de baixa”, comentou Jerussalmy.
A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, com participação do Bradesco BBI, Santander, Banco BV e XP Investimentos, além da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário. Esses parceiros tiveram papel crucial na concretização da emissão, que reforça a estratégia da Unipar de crescimento sustentável, com foco em oportunidades no negócio core (cloro-soda-PVC), novas aplicações e potenciais expansões por M&A ou crescimento orgânico.
A inclusão de uma série de debêntures com vencimento de 10 anos marca um avanço significativo para a Unipar, que se torna uma das poucas empresas brasileiras de seu setor a acessar prazos tão longos em debêntures convencionais, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado de capitais e abrindo novas perspectivas para o futuro.
A emissão permitirá à Unipar ampliar sua flexibilidade financeira, dando suporte a uma estratégia de expansão sustentável e à manutenção de um perfil de dívida equilibrado, que prioriza o crescimento de longo prazo e a inovação nos mercados em que atua.
