O Portal do Investimento (PDI), um dos escritórios de agentes autônomos da XP, registrou um crescimento de 74% na receita do segmento empresarial (PJ), graças a uma parceria estratégica com o Grupo Studio. Segundo Luiz Santos, sócio do PDI, a diversificação de serviços para empresas, como recuperação tributária e M&A, gerou um faturamento de R$ 1,7 milhão. “Nosso objetivo foi buscar novas fontes de receita além dos investimentos tradicionais. Encontramos essa resposta na parceria com o Grupo Studio”, explicou Santos.
A nova estratégia inclui uma série de soluções para empresas, como criação de holdings, energia e agro, além da recuperação de impostos pagos indevidamente. Luiz Santos destacou o impacto da revisão tributária, que gerou, em média, R$ 35 mil de receita por cliente empresarial. “Além disso, oferecemos antecipação dos valores recuperados, o que aumenta nossa competitividade e atratividade no mercado”, completou.
Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio, ressaltou que a parceria tem sido responsável por aumentar em até 80% a receita dos escritórios de agentes autônomos já no primeiro ano. “Transformamos assessores de investimentos em assessores empresariais. Esse diferencial tem impulsionado tanto o crescimento dos nossos parceiros quanto o nosso”, afirmou Monteiro.
Além dos resultados atuais, o PDI e o Grupo Studio já estão desenvolvendo um novo produto focado em ESG (ambiental, social e governança), reforçando o compromisso com a sustentabilidade. A expectativa é que essa nova linha amplie ainda mais as receitas de ambos os grupos, consolidando a estratégia de diversificação e solidificando a importância de ir além do mercado de investimentos.
O setor de assessorias de investimentos, especialmente os ligados à XP, tem passado por uma fase de transformação. A crescente competitividade exige inovação, e a diversificação das receitas, como mostra o PDI, se tornou um movimento essencial para a sustentabilidade desses escritórios. Enquanto o mercado brasileiro de assessoria financeira cresce em maturidade, com mais investidores e produtos financeiros complexos, a diversificação para o segmento empresarial se apresenta como uma alternativa eficaz para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais pressionado.
A pandemia de COVID-19, por sua vez, foi um fator que acelerou essa transformação, tornando o investimento uma prioridade para muitos brasileiros e abrindo novas oportunidades para assessores financeiros expandirem suas carteiras. Com regulamentações mais rígidas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o setor avança com maior transparência e credibilidade, o que deve impulsionar ainda mais as assessorias autônomas a médio e longo prazo.
Ao diversificar suas receitas e inovar, os escritórios da XP, como o PDI, consolidam sua posição no mercado, abrindo novos caminhos com soluções empresariais, e já preveem crescimento contínuo para os próximos anos.
